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中国铝用炭素2018年展望

2018年我国铝用阳极炭素需求将有100万吨左右的增量，出口基本没有变化，与2017年大体持平。预计2018年我国铝用阳极的总需求量在2000万吨左右，但是由于2017年底电解铝厂炭块库存增量达到75万吨左右，2018年库存水平将回归至正常水平。因此，预计2018年全年的实际需求量在1920万吨左右，略低于2017年的实际生产量。

一、2018年我国铝用炭素将呈现的总体轮廓

2018年我国铝用阳极炭素需求将有100万吨左右的增量，出口基本没有变化，与2017年大体持平。预计2018年我国铝用阳极的总需求量在2000万吨左右，但是由于2017年底电解铝厂炭块库存增量达到75万吨左右，2018年库存水平将回归至正常水平。因此，预计2018年全年的实际需求量在1920万吨左右，略低于2017年的实际生产量。

2018年我国铝用阴极炭块行业由于电解铝在建产能相对于20具有丈量范围宽、精度高、结构紧凑、操作方便、性能稳定等优点17年来说减少明显，对阴极炭块的需求将会有所降低，预计全年总需求量为30万吨左右。

适应环保的要求仍将作为企业的生命线，将贯穿于2018年全年。

1.2018年铝用炭素阳极需求状况

2018年全国电解铝产量估计会有6%的增长幅度，电解铝主产区新疆、山东等省市产量估计与2017年持平，其他主产区电解铝产量的增长情况预期如下：内蒙增长50万吨，广西40万吨，云南30万吨，山西30万吨，贵州20万吨，辽宁20万吨，合计约210万吨。2018年与2017年相比，预计铝用阳极的需求量增长100万吨左右。出口方面，2018年铝用阳极的出口不会有大的变化，仍然保持在100万吨的水平。

结合2017年底铝用阳极新增产能的情况，2017年新增的阳极产能完全能满足2018年电解铝的发展需求。

2.2018年铝用炭素再建产能状况

2018年在建的铝用阳极项目产能巨大，据不完全统计在建产能总计达680万吨。新增项目仍然集中在以山东为主的华东地区（山东、江苏），在建产能合计400万吨左右；其次为西南地区（广西、云南、贵州），合计140万吨左右；其他省市的情况为：内蒙古45万吨，山西28万吨，辽宁30万吨，新疆37万吨。这些新增加的项目仍然以商用阳极为主，合计产能规模达到512万吨；在建的自配套阳极产能合计168万吨。如果按正常施工进度测算，到2018年底至少能完成300万吨左右的新增产能，这将彻底改变铝用阳极市场的供需状况，由卖方市场重回买方市场。

3.2018年各主要省（市）铝用阳极产需状况前瞻

2018年山东省境内电解铝企业的阳极需求量约为450万吨左右；而截止2017年底，山东省境内的铝用阳极炭块产能规模合计达860万吨，再考虑2018年度至少建成200万吨的新增产能，那么到2018年底，山东省境内的阳极产能将达到1060万吨。除去索通发展、晨阳碳素、澳海碳素、万方碳素等企业合计出口近100万吨以外，那么山东省内将有500万吨的阳极炭块余量要销往省外。

2018年新疆维吾尔自治区内的新疆信发、东方希望、神火铝电、天龙铝业、天山铝业等电解铝企业的阳极炭块都将或本机不能对其进行实验.基本实现自给。其亚铝业、新疆嘉润、新疆众和等企业存在阳极需求缺口；南山集团收购新疆嘉润之后，阳极炭块也实现自产自足。而神火炭素有近10万吨的阳极炭块富余，以及东方希望新建成25万吨炭素项目。预计到2018年底新疆境内阳极炭块将没有需求缺口。

2018年内蒙古自治区包头市的东方希望电解铝产能为80万吨/年、包铝108万吨/年，而到2018年底东方希望阳极炭块产能将达到55万吨、森都碳素60万吨、包铝碳素12万吨，这些企业合计拥有127万吨/年的阳极产能，其能满足包头市电解铝生产需求之外，还有30万吨的富余；其外，大唐国际再生资源的20万吨电解铝项目有10万吨的配套阳极生产线。通辽地区电解铝产能情况为：通顺铝业17万吨/年，霍煤鸿骏80万吨/年，锦联80万吨/年，创源金属20万吨/年，蒙泰能源10万吨/年，合计产能达210万吨，共计需要阳极炭块100万吨左右，而通顺碳素、霍宁碳素、鸿骏碳素等三家企业的阳极总产能为60万吨，存在40万吨的缺口。总体来看，到2018年底整个内蒙古地区的阳极需求缺口量仅为10万吨左右，相比2017年缺口将大幅减少。<数码配件/p>

河南省豫港龙泉、万基铝业、神火煤电、中孚实业、永登铝业等电解铝企业的阳极需求基本自给。焦作万方（电解铝产能40万吨/年）由万都碳素和英利贸易公司等企业与之配套，仅林州铝业（电解铝产能20万吨/年）的炭素需求需要采购。嵩岳碳素、金驹实业、焦作恒裕、中凯碳素、三门峡神通碳素、东方碳素等十几家企业合计约100余万吨的阳极产量销往省外。

甘肃省连城铝业、兰州铝业等企业均有配套的阳极生产线。东兴铝业嘉峪关基地主要由索通发展与之配套。东兴铝业陇西基地（电解铝产能30万吨/年）没有配套的阳极生产线，需要外购。华鹭铝业炭素15万吨搬迁项目已建成投产，另外，陇西地区有10万吨阳极项目在建，预期2018年底建成。整个甘肃省阳极炭块没有缺口。

青海省内，中铝青海分公丝袜司（电解铝产能30万吨/年）和黄河鑫业（50万吨/年）均有配套阳极生产线。桥头铝电（30万吨/年）阳极自给不足，尚有缺口，仍需外购7万余吨阳极炭块。西部水电（40万吨/年）、鑫恒铝业（18万吨/年）、百河铝业（20万吨/年）等电解铝企业没有完整的阳极配套项目，原黄河再生铝业的30万吨炭素项目正在重启。预计到2018年底，整个青海省需外购阳极块30万吨左右，相比2017年炭块需求缺口进一步减少。

西南地区也是我国电解铝主产区。2018年云南省电解铝新增产能基本有配套炭素项目，阳极炭块缺口不明显；贵州省电解铝有20万吨的新增产量，而且基本上都属于中铝系项目，均有配套的在建炭素项目，不存在阳极缺口；四川省电解铝及铝用炭素生产情况基本没有发生变化，省内基本供需平衡。重庆地区的电解铝生产和阳极供需状况也大体平衡。

2018年广西省电解铝预计有40万吨的新增产量，在本次组建省级工程实验室后不考虑其他在建阳极项目建成的情况下，仅强强碳素、百强碳素两家企业的新增阳极产量就有30万吨左右，所以广西境内没有阳极缺口，并有余量销往云南等地。

4.2018年铝用阳极主要原辅料供需状况

2018年我国铝用阳极主要原辅料石油焦的供应量没有太大的变化，不会出现供应严重短缺的问题。2018年中国新增焦化装置约600万吨，预计到2018年底中国焦化装置总产能约为13805万吨。随着中国原油进口权限的放宽，我国原油加鲍鱼果工出油率在持续提升，而焦化装置出焦率在不断下降。总体看石油焦需求与供应基本平衡。

2018年煤沥青市场基本面不会改变，市场供应充分，但价格会放大波动幅度。

估计2017年底市场煅烧焦库存近70万吨，加之电解铝企业库存较2016年同期增加预焙阳极量约75万吨。正常情况下，这两者的释放将导致2018年铝用炭素对石油焦的需求量减少50万吨左右。

2018年煤沥青供应随着供暖季限产的结束，将会充足，价格将理性回归。

5.2018年铝用阳极价格预测

总体来看，2018年初将是一个市场反转动能积聚释放的过程，也是市场预期发生变化的阶段，价格上涨态势将会停止。原来预计将在2018年月份价格走势将会出现反转，目前看来，反转时间将会提前。

6.2018年铝用阴极行业状况

由于电解铝新建产能的规模较往年有所缩小，总体看2018年铝用阴极炭块的需求量会有明显减少。同时，由于前几年新建的电解铝产能进入大修期，电解槽维修对阴极炭块的需求量会有所增加。预计2018全年阴极炭块的需求会有所下降，全年总需求量在30万吨左右。

阴极炭块的价格走势主要取决于石墨碎和电煅煤价格的变化，与2017年相比这两种原材料价格上涨动能将会减弱。总体看，2018年阴极炭块价格将会出现前高后低的态势，但变化相对较为温和。

7.2018年满足环保要求依然是行业发展的头等大事

环保政策趋严是2017年铝用炭素价格上涨的主要因素，可以确定2018年环保政策必将只强不弱。企业首先面临的是2018年1月1日起《中华人民共和国环境保护税法》正式生效，“现行排污费更改射线为环境税”。按照税收法定原则，为避免地方裁量权过大，对环境保护税设定了税额上限，即大气污染物的税额幅度为每污染当量1.2元至12元，水污染物的税额幅度为每污染当量1.4元至14元。具体适用税额的确定和调整，由各地在法定税额幅度内决定。

据了解，山东省应税大气污染物的具体适用税额为：二氧化硫、氮氧化物6元/污染当量，其他大气污染物1.2元/污染当量。河北应税大气污染物适用税额为9.6 元/污染当量。河南应税大气污染物适用税额为4.8元/污染当量。其他部分省市的应税大气污染物适用税额为：山西、辽宁、吉林、陕西为1.2元/污染当量，广西1.8元/污染当量，贵州和重庆2.4元/污染当量。

从各地环保税的不同税额体会到，越是排污企业密集的省份税额会越高，由此看出环保税的根本目的在于“环保”，而“税”只是手段。排污费改税的主要目的在于通过税收杠杆，引导排污单位减少污染物排放，多排放必然多缴税，少排放少缴税；追求“趋零”排放是其终极目标。

2017年底河南省针对炭素行业出台了具体的环保鼓励政策。要求2018年10月底前，完成全省113家炭素企业超低排放改造。完成超低排放改造后，煅烧、焙烧工序烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度要分别不高于10毫克/立方米、35毫克/立方米、50毫克/立方米。其中，对6月底前实现超低排放的炭素企业，将实施绿色环保调度，适当减少年冬季错峰生产时间和停限产比例。河南省的政策对其他省市是否具有借鉴意义，值得观测。

无论是环境保护税的开征，还是河南省的环保鼓励政策，其最终必将引导企业转型升级，激励企业改进工艺，减少污染物排放，实现绿色生产和绿色发展。

长期来看，企业为获取最大经济利益，一定会把产能转移到应税税额低的地区，以减少税负成本；这也将引导炭素产业布局的改变。

二、2018年我国铝用炭素行业发展存在的问题

1.投资热度过高

2017年铝用阳极企业高盈利能力，一方面为原有的阳极生产企业积累了再扩张的资本，极大地激发了这些铝用阳极生产企业规模再度扩张的热情。另一方面，铝用炭素阳极行业的赚钱效应，吸引了场外资本的眼球。这两股资金的合力使得在建规模非常巨大。

2.环保技术有待进一步突破

铝用炭素行业的环保技术及装备，虽然能满足当前环保政策的要求，但是在环保技术理论上没有根本性突破，业内应用的几种环保技术和方法主要是从电力行业移植过来的，虽然从目前来看，移植较为成功，但是铝用炭素行业的烟气治理与电力行业还是有所不同的。未来，在铝用炭素行业环保技术理论上还需要有新的建树和突破，形成行业自身的理论体系。

3.新工艺、新技术没有理论性的突破

铝用阳极生产工艺大体有三种模式，一是回转窑＋连续混捏＋成型＋焙烧；二是罐式炉＋混捏锅＋成型＋焙烧；三是罐式炉＋连续混捏＋成型＋焙烧。近年来，虽然在设备大型化、高效化、智能化和余热利用、节能减排等技术方面取得长足、快速的进步，但在探讨、开发新的更优、更合理的工艺方法上，没有根本性突破，比如如何“取消高楼部”环节，就是非常值得探索的。

4.产品型号、规格过多，阻碍行业发展

铝用炭素行业中，无论是铝用阳极产品，还是阴极炭块，都存在产品型号、规格五花八门，尺寸不一的特点，没有相对统一的标准。这样不利于企业生产和提高设备的生产效率，同时也不利于产品的互相流通，等等。

三、结语

目前在建、拟建的大型炭素项目，特别是具有一定实力的大集团公司的项目，对铝用炭素行业装备的大型化、智能化、高效化，以及生产环境的洁净化等方面，无疑有很大的促进和提高，但是大部分企业只追求数量、规模，粗放型扩张，这些项目极可能造成对社会资源和装备设施的浪费，对行业发展是不利的。因此我们呼吁，铝用炭素新项目建设切勿盲目，防止形成新的产能过剩局面。

同时呼吁，行业内有一定实力及担当的企业和院所，在生产工艺、技术和环保的技术装备研发方向方面，形成合力。各大设计院所在电解铝设计上要提高炭块的通用性，减少炭素产品的规格、型号，逐渐趋于标准化生产，提高炭块的流通性。

让我们以实际行动，落实习近平总书记十九大报告要求，落实中央经济工作会议提出的推动中国经济高质量发展的精神，打好环保攻坚战，为实现中华民族的强国梦而努力奋斗。